Il nostro approccio
Prima di discutere un investimento, ci prendiamo il tempo per conoscervi. Attraverso colloqui diretti, di persona quando possibile, chiariamo i vostri obiettivi e i passi concreti di un’eventuale collaborazione.
La relazione viene prima
Una domanda d’investimento nasce spesso da qualcosa di personale: una decisione aziendale, una priorità familiare o un progetto per gli anni a venire. Un incontro dà contesto a queste domande e lascia spazio per discutere ciò che non può essere espresso in un elenco di attivi.
Discutiamo ciò che desiderate realizzare, ciò che deve restare disponibile e le incertezze che siete disposti ad accettare. Su questa base, concordiamo cosa approfondire, chi è responsabile di ciascun passo successivo e quando riprendere il dialogo.
Come si sviluppa la collaborazione
Il ritmo e l’ambito dipendono dalla vostra situazione. Queste fasi delineano chiaramente ciò che discutiamo insieme prima di qualsiasi incarico e come il dialogo può proseguire.
Discutere le vostre prioritàCominciamo con un colloquio personale, di persona quando possibile. Ci prendiamo il tempo per comprendere la vostra situazione, le persone e gli impegni che contano per voi e ciò che desiderate realizzare con il vostro capitale. Questo primo incontro vi offre anche l’occasione di porre domande e conoscere le persone con cui potreste collaborare.
Una comprensione comune prima di valutare un investimento.
Insieme discutiamo il vostro orizzonte temporale, le riserve disponibili, gli investimenti esistenti e la capacità di accettare una perdita. Distinguiamo le esigenze immediate dalle ambizioni di lungo termine e concordiamo quali questioni approfondire. Definiamo esplicitamente l’ambito di un’eventuale collaborazione e le informazioni necessarie.
Priorità chiare e un ambito concordato per il prossimo colloquio.
I settori d’investimento pertinenti vengono valutati alla luce di queste priorità. Spieghiamo gli aspetti economici, i costi, la liquidità e i rischi principali, esaminiamo i documenti disponibili e individuiamo, quando opportuno, le questioni da sottoporre a specialisti indipendenti. Il dialogo lascia spazio alle alternative e alla decisione che un’opportunità non sia adatta.
Una comprensione concreta delle scelte e delle loro implicazioni.
Prima di qualsiasi incarico o impegno di capitale, definiamo chiaramente l’ambito, le responsabilità, i costi e le condizioni pertinenti. Riesaminiamo insieme le questioni ancora aperte. Ogni operazione resta subordinata ai requisiti applicabili, alla sua adeguatezza e alla documentazione definitiva; il primo colloquio non costituisce un mandato.
Condizioni e responsabilità comprese prima di decidere.
La frequenza e l’ambito dei contatti successivi vengono concordati nel quadro della collaborazione. Il dialogo torna ai vostri obiettivi e agli sviluppi che possono influenzarli. Un cambiamento della vostra situazione, delle esigenze di liquidità o delle ipotesi d’investimento è un motivo per riesaminare insieme la valutazione.
Una relazione che resta legata alle vostre priorità.
Domande e considerazioni
Un colloquio personale