Unser Ansatz
Wir nehmen uns Zeit, Sie zu verstehen, bevor wir über eine Anlage sprechen. Im direkten Austausch, wenn möglich vor Ort, klären wir Ihre Ziele und die praktischen Schritte einer möglichen Zusammenarbeit.
Die Beziehung steht an erster Stelle
Eine Anlagefrage beginnt häufig mit einem persönlichen Anliegen: einer unternehmerischen Entscheidung, einer familiären Priorität oder einem Plan für die kommenden Jahre. Ein Treffen gibt diesen Fragen ihren Kontext und schafft Raum für das, was eine Aufstellung von Vermögenswerten nicht erfassen kann.
Wir besprechen, was Sie erreichen möchten, was verfügbar bleiben muss und welche Unsicherheiten Sie bereit sind zu akzeptieren. Darauf aufbauend vereinbaren wir, was weiter geprüft werden soll, wer für die jeweiligen nächsten Schritte verantwortlich ist und wann wir erneut sprechen.
Wie die Zusammenarbeit entsteht
Tempo und Umfang richten sich nach Ihrer Situation. Diese Schritte zeigen klar, was wir vor einer Zusammenarbeit gemeinsam besprechen und wie der Dialog weitergehen kann.
Ihre Prioritäten besprechenWir beginnen mit einem persönlichen Gespräch, wenn möglich vor Ort. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Situation, die für Sie wichtigen Menschen und Verpflichtungen sowie die Möglichkeiten zu verstehen, die Ihr Kapital eröffnen soll. Bei diesem ersten Treffen können Sie auch Fragen stellen und die Menschen kennenlernen, mit denen Sie möglicherweise zusammenarbeiten werden.
Ein gemeinsames Verständnis, bevor eine Anlage geprüft wird.
Gemeinsam besprechen wir Ihren Zeithorizont, verfügbare Reserven, bestehende Anlagen und Ihre Fähigkeit, Verluste zu tragen. Wir unterscheiden unmittelbare Bedürfnisse von langfristigen Zielen und vereinbaren, welche Fragen weiter geprüft werden sollen. Den Umfang einer möglichen Zusammenarbeit und die benötigten Informationen legen wir klar dar.
Klare Prioritäten und ein vereinbarter Rahmen für das nächste Gespräch.
Relevante Anlagebereiche werden im Kontext dieser Prioritäten geprüft. Wir erläutern wirtschaftliche Grundlagen, Kosten, Liquidität und wesentliche Risiken, besprechen die verfügbaren Unterlagen und bestimmen bei Bedarf Fragen für unabhängige Fachpersonen. Die Gespräche lassen Raum für Alternativen und für die Entscheidung, dass eine Möglichkeit nicht passt.
Ein praxisnahes Verständnis der Möglichkeiten und ihrer Auswirkungen.
Vor jeder Zusammenarbeit oder Kapitalbindung werden Umfang, Verantwortlichkeiten, Kosten und massgebliche Bedingungen klar festgelegt. Offene Fragen prüfen wir gemeinsam. Jede Transaktion bleibt von den geltenden Anforderungen, ihrer Eignung und den endgültigen Unterlagen abhängig; das erste Gespräch begründet kein Mandat.
Klare Bedingungen und Verantwortlichkeiten vor einer Entscheidung.
Rhythmus und Umfang der weiteren Kontakte werden im Rahmen der Zusammenarbeit vereinbart. Die Gespräche greifen Ihre Ziele und Entwicklungen auf, die diese beeinflussen können. Veränderungen Ihrer Situation, Ihres Liquiditätsbedarfs oder Ihrer Anlageannahmen geben Anlass, die Beurteilung gemeinsam zu überprüfen.
Eine Beziehung, die mit Ihren Prioritäten verbunden bleibt.
Fragen & Überlegungen
Ein persönliches Gespräch