Prospettive d’investimento
Attivi diversi.
Una prospettiva ponderata.
Scoprite la funzione, gli aspetti pratici e i rischi principali di ogni settore d’investimento. Il punto di partenza è sempre la coerenza di un’opportunità con i vostri obiettivi complessivi.
Settori d’investimento
Strategia patrimoniale
Un quadro chiaro per il vostro capitale, le vostre priorità e le generazioni future.
- Orizzonte
- Definito dai vostri obiettivi
- Liquidità
- Pianificata sull’insieme degli attivi
Mercati quotati
Azioni, obbligazioni e investimenti liquidi valutati nel contesto di un’allocazione complessiva.
- Orizzonte
- Variabile secondo l’allocazione
- Liquidità
- Dipende dal mercato e dallo strumento
Capitale privato
Partecipazioni in imprese non quotate, con attenzione alla governance e al capitale di lungo termine.
- Orizzonte
- Lungo termine; dipende dall’uscita
- Liquidità
- Generalmente limitata
Investimento immobiliare
Immobili residenziali e progetti di sviluppo valutati in base all’ubicazione, agli aspetti economici e alla proprietà.
- Orizzonte
- Generalmente medio-lungo termine
- Liquidità
- Dipende dalle possibilità di cessione
Attivi immobiliari commerciali
Attivi commerciali, industriali e alberghieri esaminati attraverso i loro fondamentali operativi.
- Orizzonte
- Medio-lungo termine
- Liquidità
- Generalmente limitata
Oro e arte
Oro e opere d’arte, valutati in base all’autenticità, alla provenienza e alle responsabilità della proprietà.
- Orizzonte
- Definito dall’attivo e dai vostri obiettivi
- Liquidità
- Diversa per oro e arte
Questi settori sono presentati come base di discussione. Non costituiscono un catalogo di prodotti disponibili, un’offerta d’investimento né un’indicazione dell’adeguatezza di una determinata opportunità. Ogni incarico specifico richiede condizioni e valutazioni separate.
Per ogni investimento
Comprendere i compromessi.
Liquidità
Con quale facilità è possibile accedere al capitale e quali restrizioni o costi si applicano?
Orizzonte temporale
Il periodo di detenzione previsto corrisponde ai vostri progetti e impegni?
Rischio
Che cosa potrebbe modificare il risultato e quale perdita potete sostenere?
Costo complessivo
Quali sono i costi di acquisto, proprietà, finanziamento ed eventuale uscita?
Un colloquio personale